大多数转基因债券持有人接受交换要约

2019-06-02 10:15:01 萧榨眈 26

通用汽车公司(General Motors Corp.)债券持有人表示,他们将支持一项更加甜蜜的交易,将该公司270亿美元的债务转换为经过重组的,更精简的通用汽车公司的股票。

根据一组特设机构债券持有人的声明,54%的通用汽车债券持有人在星期六下午5点达成交换无担保债券以获得新重组公司10%的股份,并保证购买新通用汽车的更大份额在以后的日子。

正如纽约周一预计的那样,该协议应该使汽车制造商的重组在进入破产保护后更加顺利。 此举被视为通用汽车进入破产保护并迅速退出更苗条,更有效的汽车制造商的关键最后一步。 该公司一直在周末工作,就如何进行法院备案做出最终决定。 政府强制要求在6月1日的最后期限内完成这些计划。

上周,债券持有人彻底拒绝了一项交换要约,该交易要约中不包括购买额外15%新通用汽车的认股权证。

上周表示将支持该交易的特设委员会占了接受率的20%。 接受原始报价的15%的债券持有人支持新的报价,“在过去几天中,大约19%的债券持有人表示支持,”该集团的发言人在一封电子邮件中表示。 他还说“975家机构要么发来支持信,要么给我们支持的迹象。”

该公司在近200亿美元的政府援助中幸存下来,并且在法院保护下进行重组时,准备再获得300亿美元。

尽管通用汽车尚未确认将申请破产保护,但该公司首席执行官弗里茨·亨德森将于周一上午在纽约召开新闻发布会,预计奥巴马总统将就底特律汽车制造商的命运发表演讲。 为了换取总计500亿美元的纳税人援助,政府将获得通用汽车72.5%的股份。

目前尚不清楚财政部是否会认为债券持有人的接受程度已经足够。 在之前的债券交换要约中,财政部要求参与相当于90%,或债务交换240亿美元。 但通用汽车周日晚间表示,财政部已通知汽车制造商,它对债券持有人的支持水平感到“满意”,允许通用汽车继续根据奥巴马政府希望迅速破产的优良和不良资产进行分离。 11重组。

54%的接受度仅为146亿美元,但通用汽车希望消除所有270亿美元的无担保债务。 通过在破产保护申请之前对债券持有人的支持进行排队,通用汽车可能会更容易说服法官对所有无担保债务应用甜蜜要约的条款。